Negli ultimi anni, i prodotti in PE hanno continuato a progredire rapidamente sulla strada dell'espansione. Sebbene le importazioni di PE rappresentino ancora una certa quota, con il graduale aumento della capacità produttiva interna, il tasso di localizzazione del PE ha mostrato una tendenza in crescita di anno in anno. Secondo le statistiche di Jinlianchuang, al 2023 la capacità produttiva interna di PE ha raggiunto i 30,91 milioni di tonnellate, con un volume di produzione di circa 27,3 milioni di tonnellate; si prevede che nel 2024 entreranno in funzione ulteriori 3,45 milioni di tonnellate di capacità produttiva, concentrate principalmente nella seconda metà dell'anno. Si prevede che la capacità produttiva di PE raggiungerà i 34,36 milioni di tonnellate e la produzione si attesterà intorno ai 29 milioni di tonnellate nel 2024.
Dal 2013 al 2024, le imprese produttrici di polietilene si sono suddivise principalmente in tre fasi. Tra queste, dal 2013 al 2019, si è assistito principalmente alla fase di investimento delle imprese che convertivano il carbone in olefine, con un aumento medio annuo della produzione di circa 950.000 tonnellate/anno; il periodo dal 2020 al 2023 è stato caratterizzato dalla fase di produzione centralizzata su larga scala da parte dell'industria di raffinazione e chimica, durante la quale la produzione media annua in Cina è aumentata significativamente, raggiungendo 2,68 milioni di tonnellate all'anno; si prevede che nel 2024 saranno ancora in funzione 3,45 milioni di tonnellate di capacità produttiva, con un tasso di crescita dell'11,16% rispetto al 2023.
L'importazione di PE ha mostrato una tendenza al ribasso di anno in anno. Dal 2020, con la concentrazione dell'espansione della raffinazione su larga scala, la capacità di trasporto internazionale è stata limitata a causa degli eventi sanitari globali e le tariffe di trasporto marittimo sono aumentate significativamente. Sotto l'influenza dei fattori di prezzo, il volume delle importazioni di polietilene nazionale è diminuito notevolmente dal 2021. Dal 2022 al 2023, la capacità produttiva cinese ha continuato ad espandersi e la finestra di arbitraggio tra il mercato interno ed estero è rimasta difficile da aprire. Il volume delle importazioni internazionali di PE è diminuito rispetto al 2021 e si prevede che il volume delle importazioni nazionali di PE sarà di 12,09 milioni di tonnellate nel 2024. Sulla base dei costi e dell'andamento globale della domanda e dell'offerta, il volume delle importazioni nazionali di PE continuerà a diminuire in futuro.
Per quanto riguarda le esportazioni, a causa della concentrazione della produzione di grandi impianti di raffinazione e di idrocarburi leggeri negli ultimi anni, la capacità produttiva e la produzione sono aumentate rapidamente. I nuovi impianti hanno programmi di produzione più intensi e, una volta entrati in funzione, la pressione sulle vendite è aumentata. L'intensificarsi della concorrenza interna a basso prezzo ha causato danni ai profitti, e la persistente inversione del differenziale di prezzo tra mercato interno ed estero ha reso difficile per i consumatori finali assorbire un incremento dell'offerta di tale portata in un breve periodo di tempo. Dopo il 2020, il volume delle esportazioni di PE verso la Cina ha mostrato una tendenza all'aumento anno dopo anno.
Con la crescente pressione della concorrenza interna, anno dopo anno, la tendenza a orientare la produzione di polietilene verso l'esportazione non può essere invertita. Per quanto riguarda le importazioni, il Medio Oriente, gli Stati Uniti e altre regioni continuano a disporre di un'ampia gamma di risorse a basso costo e considerano la Cina il principale mercato di destinazione per le esportazioni. Con l'aumento della capacità produttiva interna, la dipendenza dall'estero per il polietilene si ridurrà al 34% entro il 2023. Tuttavia, circa il 60% dei prodotti in PE di alta gamma dipende ancora dalle importazioni. Sebbene vi siano ancora aspettative di una riduzione della dipendenza dall'estero grazie agli investimenti nella capacità produttiva interna, il divario di domanda per i prodotti di alta gamma non potrà essere colmato nel breve termine.
Per quanto riguarda le esportazioni, con la graduale intensificazione della concorrenza interna e il trasferimento di alcune industrie manifatturiere nazionali a basso costo nel Sud-est asiatico, la domanda estera è diventata negli ultimi anni una direzione di esplorazione commerciale per le imprese di produzione e alcuni commercianti. In futuro, ciò darà ulteriore impulso all'orientamento all'esportazione, con un aumento delle esportazioni verso il Sud-est asiatico, l'Africa e il Sud America. Sul fronte interno, la continua attuazione della Nuova Via della Seta e l'apertura dei porti commerciali sino-russi hanno creato la possibilità di una crescente domanda di polietilene nelle regioni dell'Asia centro-occidentale e dell'Estremo Oriente russo nord-orientale.
Data di pubblicazione: 6 maggio 2024